В глубине времён, на фоне величественной эпохи Корё, разворачивается драма, в которой судьбы героев переплетаются в таинственной борьбе с инопланетными захватчиками. Здесь, среди древних святилищ и магических заклинаний, взрослая И-ан ведёт поиски робота-помощника, чтобы вернуть себе Божественный Клинок. В это время загадочные маги пытаются раскрыть тайну существа, обитающего в теле Му-рыка, а слепой воин отчаянно ищет способ вновь обрести зрение. Инопланетяне, скрывшиеся под личинами людей, жаждут вернуться в будущее, понимая, что их успех зависит от обладания могущественным артефактом.
Переносимся в современный Сеул, где события принимают новый оборот. Полицейская Мин Гэ-ин, охваченная стремлением к справедливости, практически нападает на след зловещего инопланетного заговора, преследуя наркоторговца. Здесь, в мире технологий и городских огней, её расследование становится ключом к разгадке многовековой тайны.